联城行 · 2026年8月市场拓展调研

基本信息

姓名 * 部门 * 岗位条线 *

一近期主要市场拓展成果

对应会议议题1，请按近期管理例会口径填写

近两个月内落地/签约的客户或业务* 每行一条：客户名称｜业务类型｜来源渠道（投标/客户主动/政策线索/既有客户延伸等）｜预计金额（如适用）当前重点推进中的项目在投标书、在谈委托、在建课题等，每行一条，注明当前节点

二客户情况（按客户挂号制度）

梳理名下挂号客户，制度第三、五、十一条：客户分战略/重要/一般三级，挂号周期12/6/3个月

近期重点拓展客户* 每行一条：客户名称｜类型（战略/重要/一般）｜状态（开拓中/维护中/已落地/协作）｜当前进展需要公司层面支持的重点客户/事项如客户分级认定、专项开拓团队组建（制度第十六条）、资源协调、利益冲突申报（制度第十五条）

三重点市场机会识别

对应会议议题2，覆盖近期管理会议涉及的客户情况与业务机会

近期发现的业务机会* 每行一条：机会描述｜涉及客户/渠道｜机会来源（政策新规/管理会议议题/投标市场/客户主动/课题延伸）｜预期规模｜优先级（高/中/低） "十五五"规划相关业务机会与新业务方向（每人不少于5个）* 每行一条：机会描述｜相关新业务方向（全域土地综合整治/货币化安置/保租房定价/生态空间/多维产业转换/其他）

四推进注意事项与建议

对应会议议题3、4

市场拓展推进中的主要障碍/注意事项如跨部门协同、应收账款、投标成本、客户挂号制度执行问题、人员精力分配等对市场拓展机制/客户挂号制度执行的建议其他需说明事项